岗位职责:
1、及时了解金融市场的信息,并向客户提供咨询产品和投资咨询服务;
2、客户开发、产品销售、创新业务开发等业务推广;
3、日常的行情分析和客户维护,指导客户的投资技巧;
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工作职责:1、支持公司各种金融投资项目的市场开发和推广;2、根据公司总体发展需要,负责组建并带领团队推动实施各项基金产品的销售及后续跟进;3、根据团队个人特性,负责团队个性化、专业化培训,并协助团队成员达成业绩目标,对团队整体业绩负责;4、组织并策划营销活动,开发高端客户市场;5、制定整体业务计划、销售方案,对区域内各业务渠道总体经营业绩负责,制定营销和经营发展计划,提高市场份额,控制经营风险;6、负责参与公司整体战略发展计划,及时提供更新的市场信息;
岗位职责:1.为中国企业家阶层提供全方面金融理财服务;
2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
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岗位职责:
1.针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置业,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2.根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1.本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2.3年以上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;
3.有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;
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岗位职责:
1.负责独立开拓本地线下小额理财市场,形成自己的业务渠道。
2.通过与目标客户的沟通,了解其在家庭财务方面存在的问题以及资产配置方面的需求情况。
3.根据客户的实际资产状况,生活目标,预期收益目标以及风险承受能力进行需求分析,帮其制定合理、专业的资产配置方案,推荐合适的理财产品。
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岗位职责:
为客户提供专业的理财咨询服务及产品配置建议。
任职要求:
年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经金融类专业优先;
具有从业资格及投资顾问执业资格、应届毕业生可适当放宽条件。
1.负责营销团队的管理与招募。
2.制订营销团队业务拓展计划。
3.制订团队激励体制、团队发展长远规划。
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岗位职责:
岗位职责/要求:vip客户财富管理顾问旨在集中精力服务于高端客户,帮助客户建立长期财务规划的理念,帮助客户的资产实现保值增值等财富管理服务。财富管理师将成为客户的友好伙伴,为客户量身定做适合客户需要的最佳终生财富管理计划;财富管理师具备的专业知识将成为有力的“武器”,可以为客户建立并执行财富积累与管理策略,以及为客户建立个性化的综合财富保持计划等。另外,财富管理师还会与客户共同制定最优的资产转化收入方式、发展并执行反映顾客意愿及其家庭需要的财富转移计划、对客户提供综合而全面的财富管理服务、使用先进的商务营销方法,建立财富管理实务等。
财富管理主要功能是帮助客户制定及达成财务目标。这些目标可以是债务重整,可以是子女教育经费,可以是购买汽车或房屋,也可以是退休以后的生活保障。通过财富管理,不单止可以增加客户的投资收入,而且更可以累积更多的财富,提供更大保障,以求达到保存、创造财富等目的。合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。财富管理范围包括:现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
岗位职责1、服务于公司VIP客户及省会高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
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岗位职责:
1、做好分公司的客户日常服务工作,建立并维持与客户的良好关系;
2、全面掌握客户信息与投资需求,完成公司各项产品的推广、营销工作;
3、在服务客户的基础上开发潜在客户。
任职要求:
本科(含)以上学历,金融、证券投资等经济类相关专业,具备证券从业资格,
有强烈的成功愿望,热爱并立志投身金融证券行业,具有良好的口头表达能力和沟通技巧,学习能力强,有吃苦耐劳、勤勉敬业的职业素养。
任职要求:
要求具有证券从业资格,一年或以上金融相关经验,具有证券从业经验者优先。
岗位职责:
1、客户开发、产品销售等业务推广;
2、向客户提供咨询产品和投资咨询服务。
其他:
入职后有相关培训,有升职空间。