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岗位职责及工作标准

证券岗位职责及工作内容

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证券岗位职责

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证券的工作职责是什么

证券经纪人岗位职责

岗位职责:

1.通过公司或自有营销渠道进行客户的开发与维护工作;

2.向客户传递公司金融产品及其它服务信息

3.遵守公司的合规风险制度,服从管理,配合公司执行营销方案

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证券投资基金经理岗位职责

岗位职责:

1、收集整理市场信息:服务于证券投资业务,为投资业务开展提供个股研究、行业研究、金融创新研究和市场分析的报告资料,收集整理相关市场信息;

2、提交研究报告和投资建议书:提交上市公司调研报告和项目建议书;

3、负责行业和上市公司的研究工作:进行行业和上市公司的调研,包括实地走访、电话咨询等;

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证券经纪人岗位职责

主要工作为利用公司的证券交易、研究、服务、营销平台,为公司开发客户、拓展市场,向客户提供优质的咨询理财服务。


金融证券经纪人岗位职责

岗位职责:

1、开发和维护营销渠道,完成公司分配的营销任务;

2、在合规范围内自由展业开发新客户,以绩效为导向给以充分自主权;

3、通过手机开户、网上开户、现场开户的等方式指导客户办理证券账户;

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高级证券经纪人岗位职责

岗位职责:

1、在公司授权范围内利用各种资源和渠道发展新客户,销售公司发行或代销的金融产品;

2、负责客户的日常维护,并与其建立良好的合作关系;收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品及服务信息;

3、按公司要求,为客户提供综合性金融服务和与证券经纪业务相关的其它服务;

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证券岗位职责

岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融/财务/经济专业优先;2、3年以上销售领域工作经历,有金融销售从业经验,或从事过高端教育培训、留学、移民、外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;5、有一定客户资源或销售经验者优先。


广发证券理财顾问岗位职责

岗位职责:

1)负责开发高净值个人客户和机构客户;2)收集、整理客户投融资需求;3)开发股权融资,私募基金托管,大宗交易,减持避税,市值委托管理等机构业务;

4)完成本营业部的业务指标。

任职要求:

1)年龄30周岁以下,特别优秀可以适当放宽年龄限制;2)本科学历以上,资源丰富或特别优秀的学历可放宽,获得证券从业资格证;3)具有较强是语言表达能力、有较强的策划、组织营销的能力和团队精神;4)具有丰富的客户资源和广泛的人脉资源以及证券培训经历和成果。

2、【理财顾问】

岗位职责:

1)为客户提供日常服务和其它后续维护;2)担任营业部某项业务的项目经理(如投资顾问、产品销售、融资融券等),负责该项业务的管理与推动;3)负责营业部各类投资研讨会、投资沙龙等客户服务主题活动组织;4)负责为营销团队提供专业支持,为客户提供优质的咨询服务。

任职要求:

1)本科以上学历(硕士优先),金融或经济类专业优先;2)具备证券从业资格,具有理财经验或理财师资格的优先;3)具备良好的客户服务意识和较强的沟通能力;

4)熟悉办公软件的应用(PPT、EXCEL、WORD等);5)有一定的投资分析能力和上台演讲能力。

3、【客户经理】

岗位职责:

1)负责客户开发服务及理财产品销售等工作;2)负责客户日常维护及基础理财咨询服务;3)银行驻点,负责渠道拓展与客户关系维护。

任职要求:

1)大专以上学历,30周岁以下,通过证券从业资格考试;

2)具有良好的沟通能力与营销服务意识。


证券公司营业部总经理岗位职责

岗位职责:

1.根据总公司整体发展战略规划,以区域为核心,制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

2.带领团队完成总公司下达的月度、季度及年度任务量;

3.依据区域分公司总体发展需要,组建并培训团队;

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证券投资经纪人岗位职责

岗位职责:

1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户,向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

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证券公司销售岗位职责

岗位职责:

1.通过驻点销售、电话销售等形式进行客户开发和金融产品的推广销售;2.协同公司资源为客户提供必要的证券服务;3.完成营销团队分配的客户开发和销售任务。4负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

任职要求:

1.营销、金融、经济及相关专业专科以上学历;2.有依托证券行业打造自身优秀职业生涯的信心和决心;3.市场拓展能力及沟通能力强,乐于同别人沟通;4.有较强的服务意识,细致耐心、善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;5.热情乐观积极健康;6.具有证券业从业资格;7.有稳定的客户资源或具有两年以上相关销售经验者,可酌情优先;8.优秀毕业生可提供实习岗位9、大专以上学历


证券岗位职责和招聘要求