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岗位职责及工作标准

保险从业人员岗位职责及工作内容

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保险从业人员岗位职责

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保险从业人员需要做什么工作

保险从业人员工作职责

岗位职责:

1、针对公司理财产品,配合报社进行产品认购及新客户的开发。2、配合驻点媒体工作,为客户提供专业化的理财服务等工作。3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。4、根据客户需求,向客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作。5、完成公司制定的销售目标。

任职要求:

1、金融、保险、银行及私人银行等从业人员优先2、以客户为导向有较强的说服感召能力。3、灵活外向,富有开拓精神和良好的团队合作意识,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力。4、强于自我驱动、激励并勇于承担、完成目标责任的能力。5、具有敬业精神,有强烈的竞争意识,能积极面对工作挑战。