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岗位职责及工作标准

资产规划师岗位职责及工作内容

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资产规划师岗位职责

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资产规划师需要做什么工作

资产规划师工作职责

岗位职责:1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:1、专业不限,经济、金融、市场营销等相关专业优先;2、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位经验者优先;3、有同业工作经验、客户资源者优先;4、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象、为人正直诚信,有一定的客户服务能力和产品营销能力,能承受工作压力。

招聘资产规划师的工资一般是多少

南宁财富规划师 ¥10500元

厦门财富规划师 ¥18650元

桂林综合理财规划师 ¥5000元

资产评估师 ¥8330元

北京资产管理专员 ¥8630元

深圳高级城市规划师 ¥25000元

北京平安金融理财规划师 ¥14500元

广州城市规划师 ¥10080元

北京资产处置总监 ¥39290元

北京市政规划师 ¥8590元