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岗位职责及工作标准

家庭财务顾问师岗位职责及工作内容

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家庭财务顾问师岗位职责

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家庭财务顾问师需要做什么工作

家庭财务顾问师工作职责

岗位职责:

1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,为客户提供综合金融服务;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、25岁以上,金融,会计,市场营销相关专业,本科以上学历。

2、具有经济、金融、投资、销售等行业者优先,

3、亲和力良好,积极乐观,有较强抗压能力;

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力;

招聘家庭财务顾问师的工资一般是多少

深圳家庭财务规划师 ¥19700元

家庭司机 ¥6040元

家庭理财顾问 ¥11970元

家庭教师 ¥9370元

石家庄家庭教师 ¥6000元

佛山家庭保险规划师 ¥9000元

北京家庭教育讲师 ¥15460元

上海家庭教育讲师 ¥11310元

广州财务顾问 ¥10200元

福州家庭教育讲师 ¥8000元