家庭财务服务岗位职责是什么家庭财务服务的职责及工作内容

家庭财务服务工作职责

岗位职责：1、为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、解决家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、熟悉股票、债券、基金、保险等各种金融产品，通过调节各类产品比重达到合理配置，客户资产安全、稳健并保值升值；6、定期报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求：1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；2、21周岁以上，大学专科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业优先）3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；4、诚实守信以及良好的团队合作精神；5、迎接挑战的信心和对工作的激情；6、从事过银行客户经理人、基金销售、证券销售、信托销售、信用卡销售以及其他行业市场销售经验者优先；7、有高端客源优先。