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岗位职责及工作标准

急聘理财专员岗位职责及工作内容

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急聘理财专员岗位职责

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急聘理财专员需要做什么工作

急聘理财专员工作职责

岗位职责:

1.为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2.2年以上金融相关行业相关销售经验,熟悉宏观经济和投资基础知识;

3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,擅长沟通,能吃苦;

4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;

5.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

招聘急聘理财专员的工资一般是多少

北京热线客服专员 ¥6800元

哈尔滨企业文化专员 ¥4250元

上海资产评估专员 ¥13440元

成都项目行政专员 ¥4860元

深圳回款专员 ¥7940元

征信专员 ¥6020元

广州招生咨询专员 ¥8410元

中山客服回访专员 ¥4250元

烟台合同管理专员 ¥4500元

上海亚马逊产品开发专员 ¥7680元